顧客なくしては始まらないのはどんなビジネスでも同じ。
B to Cでも、B to Bでも関係なく、顧客を知り、つなぎとめ、新たな顧客を獲得し続ける継続的な活動が必須です。 規模が大きくなり、さらに成長を目指すなら、直感や記憶だけに頼った顧客管理だけでは通用せず、体系だった顧客管理が必ず求められます。
といってＣＲＭソフトを選ぼうとしてもどれがいいのかなかなか分からないし、なにより高い･･････
でも、実はエクセルでもかなり高いレベルでの顧客管理が出来るのを知っていましたか？ 無料で顧客管理のテンプレートをダウンロードできるサイトを５つ選びました！
書式の王様
公式サイト：bizocean
運営のビジネス無料テンプレの宝庫、書式の王様。顧客管理のテンプレートにも最適です。
法人顧客対象、会社情報、商談記録、新規開拓、購入記録などなど、職種や目的別に細かく分類されていて、『得意先ランク別行動計画表』などの一工夫されたテンプレートもあります。
なんと顧客管理のテンプレートだけで84件（2016年6月現在）、王様の名に恥じません。無料のテンプレを求めるなら、まずは覗いてみなくてはいけないサイトです。
エクセルカードHARI
公式サイト：
エクセルでデータベース管理｜顧客管理や名簿管理に使えるexcelソフト
書式の王様のように多種多様ではないけれど、顧客管理表のカスタマイズ機能に優れたのがエクセルカードHARI。
入力、出力、印刷、何もかもが簡単で、テンプレに縛られずに自社に合った利用が可能です。まずはフリー版で試してみて、どうしても手放せなくなったらライセンス版に移行するのもありでしょう。
無料版では100件、製品版では10000件の登録が可能。小規模で済むのなら、無料版でも十分な顧客管理が行えるでしょう。
Excel-Excel !
公式サイト：Excelで表を使った顧客管理ソフトを作ってみよう
続いては、Excel-Excel !というド直球な名前のサイトから「Excelで表を使った顧客管理ソフトを作ってみよう」というこれまたド直球なソフトをご紹介します。
正確に言えば、作者の方が実際にエクセルで顧客管理ソフトを作成した際の手順に従って、ユーザー自身が顧客管理ソフトを手作りしようという趣旨のもの。
プラモデルとか、化石発掘のキットで遊ぶようなわくわく感が得られます。最終的には、「ソート」「抽出」「印刷」「はがき印刷」「はがき連続印刷」「封筒印刷」「シール印刷」など盛りだくさんな顧客管理ソフトを作ることができるので、大真面目に選択肢に加えるべき逸品です。
EXCEL FORM 顧客管理
公式サイト：Excel Form 顧客管理の詳細情報 : Vector ソフトを探す！
エクセルのユーザーフォームを利用して開発されたEXCEL FORM顧客管理も外せません。
売上履歴入力、売上集計表、宛名印刷など、一般的な顧客管理に求められる基本的な機能を網羅したシンプルな顧客管理ソフトです。 “ユーザーフォーム”とは、エクセルで本格的なソフト開発を行う際に、ワークシートにとってかわられるユーザーインターフェースに優れた機能。
直感的に操作できる点で優れています。 印刷（はがき、封筒サイズでも）、CSV出力も備え、そんなに難しい機能はいらないという方にお勧めです。
顧客管理台帳
公式サイト：
顧客管理台帳（顧客台帳） 書式・様式・フォーマット 雛形（ひな形）テンプレート02（帳票形式）（A4）（エクセル Excel） – ［文書］テンプレートの無料ダウンロード
最後にご紹介したいのが、顧客管理台帳という顧客管理ソフトです。 台帳という名の通り、基本的な顧客情報を集約してくれるシンプルな作り。
名前や住所、電話番号などの必須項目に加え、営業履歴（内容、次回訪問予定など）を漏らさず記録することが出来ます。
サイトで作者の方がおっしゃっている通り、「何が必要なのか、その項目がまだよく分からない、あるいは流動的であるといううちはとりあえずはエクセルで顧客管理しましょう」という言葉を体現した必要十分な顧客管理ソフトです。
規模は小さめで、頭がごちゃごちゃにならないようにまとめたいという方にお勧めです。
顧客管理はMRにも欠かせません
「1人1人の先生としっかり向き合う」その姿勢は大切で基礎的ですが、先生と言えどもひとりの「顧客」であるという事実を忘れてはいけません。
よりよい営業や成果につなげるためにも、日々の事務的な顧客管理作業を効率化し、建設的な判断や分析に時間をさけるように心がけましょう！
